Priminimai: Skirtumas tarp puslapio versijų
(Naujas puslapis: Norint automatizuoti priminimų siuntimą apie neapmokėtus dokumentus reikia Lobasoft programoje atlikti šiuos veiksmus: 1. Pirmiausia reikia susikurti priminimų šabloną: *...) |
|||
| (nerodoma 9 tarpinės versijos, sukurtos to paties naudotojo) | |||
| 1 eilutė: | 1 eilutė: | ||
| − | Norint automatizuoti priminimų siuntimą | + | '''<big>Norint automatizuoti priminimų siuntimą dėl neapmokėtų dokumentų, reikia Lobasoft programoje atlikti šiuos veiksmus:</big>''' |
| − | 1. Pirmiausia reikia susikurti priminimų šabloną: | + | '''''1. Pirmiausia reikia susikurti priminimų šabloną:''''' |
| − | * Atsiskaitymai -> Aprašymai -> Priminimų šablonai (Jeigu Jums nerodo šios skilties, reiškia prie Jūsų vartotojo nurodyto profilio nėra įjungtas šis funkcionalumas. Tai galite padaryti eidami į Nustatymai -> Administravimas -> Profiliai -> Spaudžiate ant Jums priskirto profilio -> Leidimai -> Susirandate atsiskaitymų sklityje "Priminimai" ir "Priminimų šablonai", pažymite varnele ir spaudžiate išsaugoti). | + | * Atsiskaitymai -> Aprašymai -> Priminimų šablonai (Jeigu Jums nerodo šios skilties, reiškia prie Jūsų vartotojo nurodyto profilio nėra įjungtas šis funkcionalumas. Tai galite padaryti eidami į Nustatymai -> Administravimas -> Profiliai -> Spaudžiate ant Jums priskirto profilio -> Leidimai -> Susirandate atsiskaitymų sklityje "Priminimai" ir "Priminimų šablonai", pažymite varnele ir spaudžiate išsaugoti) -> Kurti. |
| + | '''Užpildome bendrą informaciją:''' | ||
| + | |||
| + | '''Pradelsta dienų:''' įrašom dienų skaičių, kurias pradelsus bus siunčiamas šis priminimas. | ||
| + | |||
| + | '''Kartoti kas dienų:''' įrašom dienų skaičių, kas kiek kartoti šį priminimą. | ||
| + | |||
| + | '''Minimali skolos suma:''' įrašome sumą, kurią viršijus bus formuojami priminimai. | ||
| + | |||
| + | Toliau pildome '''siuntimo informaciją.''' | ||
| + | |||
| + | '''Pavadinimas:''' nusistatome pagal save. Gali būti pvz. 1st reminder. | ||
| + | |||
| + | '''Failo pavadinimas:''' 1st-reminder. | ||
| + | |||
| + | '''Nematoma kopija:''' galima įsivesti savo el. paštą, kad išsiuntus skolininkui priminimą, jis atsisiųstų ir Jums. | ||
| + | |||
| + | '''Formatas:''' Numatytas | ||
| + | |||
| + | '''Siųsti be failo:''' atžymėjus varnelę dar papildomai laiške prie priminimo bus prisegtas dokumentas, kuriame matysis ta pati informacija, kaip ir priminimo laiško turinyje. | ||
| + | |||
| + | Užpildžius nurodytus laukus, spaudžiame '''išsaugoti.''' | ||
| + | |||
| + | Yra galimybė, jog būtų naudojami keli priminimų šablonai. Pvz: pradelsus apmokėti nuo 1-10 dienų būtų siunčiamas priminimas su vienokiu tekstu, tačiau jeigu viršija daugiau dienų, būtų siunčiamas pakartotinis priminimas su griežtesnius tekstu. | ||
| + | |||
| + | Kolkas galimi šie priminimų šablonai. (Jie nurodomi priminimo šablone prie "Failo pavadinimas") | ||
| + | |||
| + | * 1st-reminder | ||
| + | * 2nd-reminder | ||
| + | * 3rd-reminder | ||
| + | |||
| + | '''''2. Antrame žingsnyje reikia apsirašyti tris operacijos būsenas.''''' | ||
| + | * DK -> Aprašymai -> Operacijų būsenos -> Kurti. | ||
| + | |||
| + | '''1-oji operacijos būsena:''' | ||
| + | |||
| + | '''Operacijos tipas:''' Priminimas (Pasirenkame iš sąrašo). | ||
| + | |||
| + | '''Kodas:''' RE00 | ||
| + | |||
| + | '''Pavadinimas:''' Naujas priminimas | ||
| + | |||
| + | '''Numatytoji:''' uždedame varnelę | ||
| + | |||
| + | '''Spalva:''' Default | ||
| + | |||
| + | '''Išsaugoti.''' | ||
| + | |||
| + | '''2-oji operacijos būsena:''' | ||
| + | |||
| + | '''Operacijos tipas:''' Priminimas (Pasirenkame iš sąrašo). | ||
| + | |||
| + | '''Kodas:''' RE01 | ||
| + | |||
| + | '''Pavadinimas:''' Užregistruotas | ||
| + | |||
| + | '''Numatytoji:''' varnelės nežymime | ||
| + | |||
| + | '''Spalva:''' Default | ||
| + | |||
| + | '''Išsaugoti.''' | ||
| + | |||
| + | '''3-oji operacijos būsena:''' | ||
| + | |||
| + | '''Operacijos tipas:''' Priminimas (Pasirenkame iš sąrašo). | ||
| + | |||
| + | '''Kodas:''' RE02 | ||
| + | |||
| + | '''Pavadinimas:''' Išsiųstas | ||
| + | |||
| + | '''Numatytoji:''' varnelės nežymime | ||
| + | |||
| + | '''Spalva:''' Success | ||
| + | |||
| + | '''Išsaugoti.''' | ||
| + | |||
| + | '''''3. Trečiame žingsnyje apsirašome du operacijų veiksmus:''''' | ||
| + | * DK -> Aprašymai -> Operacijų veiksmai -> Kurti. | ||
| + | |||
| + | '''1-asis operacijos veiksmas:''' | ||
| + | |||
| + | '''Operacijos tipas:''' Priminimas (Pasirenkame iš sąrašo). | ||
| + | |||
| + | '''Esant būsenai:''' RE00 Naujas priminimas (Pasirenkame iš sąrašo). | ||
| + | |||
| + | '''Veiksmas:''' Registruoti (Pasirenkame iš sąrašo). | ||
| + | |||
| + | '''Keisti į būseną:''' RE01 Užregistruotas (Pasirenkame iš sąrašo). | ||
| + | |||
| + | '''Jeigu norime, jog tik automatiškai sugeneravus priminimą, jis iš karto užsiregistruotų, tada prie "Įvykdyti automatiškai" pažymime varnelę.''' | ||
| + | |||
| + | '''Išsaugoti.''' | ||
| + | |||
| + | '''2-asis operacijos veiksmas:''' | ||
| + | |||
| + | '''Operacijos tipas:''' Priminimas (Pasirenkame iš sąrašo). | ||
| + | |||
| + | '''Esant būsenai:''' RE01 Užregistruotas (Pasirenkame iš sąrašo). | ||
| + | |||
| + | '''Veiksmas:''' Išsiųsti (Pasirenkame iš sąrašo). | ||
| + | |||
| + | '''Keisti į būseną:''' RE02 Išsiųstas (Pasirenkame iš sąrašo). | ||
| + | |||
| + | '''Jeigu norime, jog užregistravus sugeneruotą priminimą, jis iš karto išsisiųstų skolininkui, tada prie "Įvykdyti automatiškai" pažymime varnelę.''' | ||
| + | |||
| + | '''Išsaugoti.''' | ||
| + | |||
| + | '''''4. Ketvirtajame žingsnyje, siekiant, kad priminimai susigeneruotų automatiškai, reikia sukurti periodines užduotis:''''' | ||
| + | |||
| + | Nustatymai -> Sistemos nustatymai -> Periodinės užduotys -> Naujas. | ||
| + | |||
| + | '''Periodiškumas:''' šalia žodžio "Periodiškumas" yra "žr. šią nuorodą" paspaudus ant jos atidarys svetainę, kurios pagalba galima nusistatyti periodiškumą. Pvz: 0 11 * * MON-FRI reiškia, jog 11:00 kiekvieną dieną nuo pirmiadienio iki penktadienio automatiškai bus generuojami priminimai. | ||
| + | |||
| + | '''Komanda:''' Lobasoft.ERP.Application.Payments.Reminders.Generate.ReminderGenerateDTO | ||
| + | |||
| + | '''El. paštas klaidoms:''' įvedame el.paštą, į kurį klaidos atveju ateitų pranešimas. | ||
| + | |||
| + | '''Prie parametrų reikia nurodyti, kokią sąskaitų grupę į priminimus reikia traukti.''' Sąskaitų grupę apsirašome DK -> Aprašymai -> Sąskaitų grupės -> Kurti -> Pagal save nurodome kodą ir pavadinimą ir spaudžiame išsaugoti ir tada pridedame skolų sąskaitas, kurias norime, kad įtrauktų į priminimus. | ||
| + | |||
| + | Apsirašę sąskaitų grupę, grįžtame į periodines užduotis ir parametrų lauke įrašome su visais skliaustais: { "accountGroupID": 1}. '''Prie AccountGroupID nurodytas skaičius (šiuo atveju vienetas) pas kiekvieną gali būti skirtingas.''' Jį galite pasižiūrėti nueidami į sąskaitų grupę, kurią norime, kad įtrauktų į priminimus ir URL kode paskutinis skaičius identifikuoja, koks yra AccountGroupID. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''* Punktuoto sąrašo elementasTaip pat kiekvieno pirkėjo/tiekėjo kortelėje prie mokėjimų skilties yra "Priminimai" ten galima pasirinkti, ar konkrečiam klientui bus siunčiami priminimai ar ne.''' | ||
| + | |||
| + | '''*Pasileidžiant šį funkcionalumą, rekomenduojama prie operacijų veiksmų iš karto nežymėti automatinio veiksmų vykdymo, kad prieš pirmąjį priminimų siuntimą būtų galima susitikrinti ar paima geras sąskaitas, taip pat galbūt ne visiems klientams norėsite išsiųsti, tad galėsite kliento kortelėje atitinkamai pažymėti, jog priminimai nebūtų siunčiami.''' | ||
Dabartinė 16:15, 11 spalio 2024 versija
Norint automatizuoti priminimų siuntimą dėl neapmokėtų dokumentų, reikia Lobasoft programoje atlikti šiuos veiksmus:
1. Pirmiausia reikia susikurti priminimų šabloną:
- Atsiskaitymai -> Aprašymai -> Priminimų šablonai (Jeigu Jums nerodo šios skilties, reiškia prie Jūsų vartotojo nurodyto profilio nėra įjungtas šis funkcionalumas. Tai galite padaryti eidami į Nustatymai -> Administravimas -> Profiliai -> Spaudžiate ant Jums priskirto profilio -> Leidimai -> Susirandate atsiskaitymų sklityje "Priminimai" ir "Priminimų šablonai", pažymite varnele ir spaudžiate išsaugoti) -> Kurti.
Užpildome bendrą informaciją:
Pradelsta dienų: įrašom dienų skaičių, kurias pradelsus bus siunčiamas šis priminimas.
Kartoti kas dienų: įrašom dienų skaičių, kas kiek kartoti šį priminimą.
Minimali skolos suma: įrašome sumą, kurią viršijus bus formuojami priminimai.
Toliau pildome siuntimo informaciją.
Pavadinimas: nusistatome pagal save. Gali būti pvz. 1st reminder.
Failo pavadinimas: 1st-reminder.
Nematoma kopija: galima įsivesti savo el. paštą, kad išsiuntus skolininkui priminimą, jis atsisiųstų ir Jums.
Formatas: Numatytas
Siųsti be failo: atžymėjus varnelę dar papildomai laiške prie priminimo bus prisegtas dokumentas, kuriame matysis ta pati informacija, kaip ir priminimo laiško turinyje.
Užpildžius nurodytus laukus, spaudžiame išsaugoti.
Yra galimybė, jog būtų naudojami keli priminimų šablonai. Pvz: pradelsus apmokėti nuo 1-10 dienų būtų siunčiamas priminimas su vienokiu tekstu, tačiau jeigu viršija daugiau dienų, būtų siunčiamas pakartotinis priminimas su griežtesnius tekstu.
Kolkas galimi šie priminimų šablonai. (Jie nurodomi priminimo šablone prie "Failo pavadinimas")
- 1st-reminder
- 2nd-reminder
- 3rd-reminder
2. Antrame žingsnyje reikia apsirašyti tris operacijos būsenas.
- DK -> Aprašymai -> Operacijų būsenos -> Kurti.
1-oji operacijos būsena:
Operacijos tipas: Priminimas (Pasirenkame iš sąrašo).
Kodas: RE00
Pavadinimas: Naujas priminimas
Numatytoji: uždedame varnelę
Spalva: Default
Išsaugoti.
2-oji operacijos būsena:
Operacijos tipas: Priminimas (Pasirenkame iš sąrašo).
Kodas: RE01
Pavadinimas: Užregistruotas
Numatytoji: varnelės nežymime
Spalva: Default
Išsaugoti.
3-oji operacijos būsena:
Operacijos tipas: Priminimas (Pasirenkame iš sąrašo).
Kodas: RE02
Pavadinimas: Išsiųstas
Numatytoji: varnelės nežymime
Spalva: Success
Išsaugoti.
3. Trečiame žingsnyje apsirašome du operacijų veiksmus:
- DK -> Aprašymai -> Operacijų veiksmai -> Kurti.
1-asis operacijos veiksmas:
Operacijos tipas: Priminimas (Pasirenkame iš sąrašo).
Esant būsenai: RE00 Naujas priminimas (Pasirenkame iš sąrašo).
Veiksmas: Registruoti (Pasirenkame iš sąrašo).
Keisti į būseną: RE01 Užregistruotas (Pasirenkame iš sąrašo).
Jeigu norime, jog tik automatiškai sugeneravus priminimą, jis iš karto užsiregistruotų, tada prie "Įvykdyti automatiškai" pažymime varnelę.
Išsaugoti.
2-asis operacijos veiksmas:
Operacijos tipas: Priminimas (Pasirenkame iš sąrašo).
Esant būsenai: RE01 Užregistruotas (Pasirenkame iš sąrašo).
Veiksmas: Išsiųsti (Pasirenkame iš sąrašo).
Keisti į būseną: RE02 Išsiųstas (Pasirenkame iš sąrašo).
Jeigu norime, jog užregistravus sugeneruotą priminimą, jis iš karto išsisiųstų skolininkui, tada prie "Įvykdyti automatiškai" pažymime varnelę.
Išsaugoti.
4. Ketvirtajame žingsnyje, siekiant, kad priminimai susigeneruotų automatiškai, reikia sukurti periodines užduotis:
Nustatymai -> Sistemos nustatymai -> Periodinės užduotys -> Naujas.
Periodiškumas: šalia žodžio "Periodiškumas" yra "žr. šią nuorodą" paspaudus ant jos atidarys svetainę, kurios pagalba galima nusistatyti periodiškumą. Pvz: 0 11 * * MON-FRI reiškia, jog 11:00 kiekvieną dieną nuo pirmiadienio iki penktadienio automatiškai bus generuojami priminimai.
Komanda: Lobasoft.ERP.Application.Payments.Reminders.Generate.ReminderGenerateDTO
El. paštas klaidoms: įvedame el.paštą, į kurį klaidos atveju ateitų pranešimas.
Prie parametrų reikia nurodyti, kokią sąskaitų grupę į priminimus reikia traukti. Sąskaitų grupę apsirašome DK -> Aprašymai -> Sąskaitų grupės -> Kurti -> Pagal save nurodome kodą ir pavadinimą ir spaudžiame išsaugoti ir tada pridedame skolų sąskaitas, kurias norime, kad įtrauktų į priminimus.
Apsirašę sąskaitų grupę, grįžtame į periodines užduotis ir parametrų lauke įrašome su visais skliaustais: { "accountGroupID": 1}. Prie AccountGroupID nurodytas skaičius (šiuo atveju vienetas) pas kiekvieną gali būti skirtingas. Jį galite pasižiūrėti nueidami į sąskaitų grupę, kurią norime, kad įtrauktų į priminimus ir URL kode paskutinis skaičius identifikuoja, koks yra AccountGroupID.
* Punktuoto sąrašo elementasTaip pat kiekvieno pirkėjo/tiekėjo kortelėje prie mokėjimų skilties yra "Priminimai" ten galima pasirinkti, ar konkrečiam klientui bus siunčiami priminimai ar ne.
*Pasileidžiant šį funkcionalumą, rekomenduojama prie operacijų veiksmų iš karto nežymėti automatinio veiksmų vykdymo, kad prieš pirmąjį priminimų siuntimą būtų galima susitikrinti ar paima geras sąskaitas, taip pat galbūt ne visiems klientams norėsite išsiųsti, tad galėsite kliento kortelėje atitinkamai pažymėti, jog priminimai nebūtų siunčiami.