Įvesk.lt integracijos instrukcijos: Skirtumas tarp puslapio versijų
| (nerodoma 35 tarpinės versijos, sukurtos to paties naudotojo) | |||
| 1 eilutė: | 1 eilutė: | ||
| − | == | + | == Būsenų ir veiksmų apsirašymas== |
| − | |||
| − | + | Tam, kad būtų galima prie operacijos prisegti sąskaitą, būtina apsirašyti operacijų būsenas bei veiksmus. (Esant būsenai „Nauja sąskaita" bus atliekamas veiksmas „Atsisiųsti failą" ir būsena pasikeis į „Atsiųstas failas") | |
| − | + | DK -> Aprašymai -> '''Operacijų būsenos''' -> Kurti: ''(Jeigu nuėjus DK -> Aprašymai pas jus nėra Operacijų busenos ir Operacijų veiksmų pasirinkimo, tokiu atveju einate į Nustatymai -> Administravimas -> Vartotojai -> Susirandate save ir pasižiūrite kokiam profiliui priklausote. Tada einate į Profiliai -> Pasirenkat savo profilį -> Leidimai ir susirandate Operacijų busenos ir Operacijų veiksmų eilutes ir užsidedat varnelę).'' | |
| + | |||
| + | '''Operacijos tipas:''' Pirkimo sąskaita | ||
| − | + | '''Kodas:''' PI00 | |
| − | + | '''Pavadinimas:''' Nauja sąskaita | |
| − | + | '''Numatytoji:''' Pažymim varnelę | |
| − | + | '''Spalva:''' Default | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | Spalva: | ||
| − | |||
| − | DK -> Aprašymai -> Operacijų veiksmai -> Kurti: | + | '''Išsaugoti. |
| − | Operacijos tipas: Pirkimo sąskaita | + | ''' |
| − | Esant būsenai: PI00 Nauja sąskaita | + | |
| − | Veiksmas: Atsiųsti failą | + | Kurti dar vieną '''operacijos būseną''': |
| − | Keisti į būseną: PI01 Atsiųstas failas | + | |
| − | Išsaugoti. | + | '''Operacijos tipas:''' Pirkimo sąskaita |
| − | == | + | |
| − | + | '''Kodas:''' PI01 | |
| − | Integracijos tipas: | + | |
| − | Aprašymas: Įvesk.lt | + | '''Pavadinimas:''' Atsiųstas failas |
| − | + | ||
| − | API raktas | + | '''Spalva:''' Info |
| − | Įmonės kodas | + | |
| − | Sąskaita: 7000 | + | '''Išsaugoti.''' |
| − | == | + | |
| − | + | ||
| − | Pavadinimas: Įvesk.lt | + | DK -> Aprašymai -> '''Operacijų veiksmai''' -> Kurti: |
| − | Tipas: Lobasoft.ERP.Domain.Purchasing.PurchaseInvoiceLine | + | |
| − | Integracija: Įvesk.lt | + | '''Operacijos tipas:''' Pirkimo sąskaita |
| + | |||
| + | '''Esant būsenai:''' PI00 Nauja sąskaita | ||
| + | |||
| + | '''Veiksmas:''' Atsiųsti failą | ||
| + | |||
| + | '''Keisti į būseną:''' PI01 Atsiųstas failas | ||
| + | |||
| + | '''Išsaugoti.''' | ||
| + | |||
| + | ==Integracijos apsirašymas== | ||
| + | Nustatymai -> Integracija -> Integracijos -> Kurti.''(Jeigu nuėjus DK -> Aprašymai pas jus nėra Integracijos pasirinkimo, tokiu atveju einate į Nustatymai -> Administravimas -> Vartotojai -> Susirandate save ir pasižiūrite kokiam profiliui priklausote. Tada einate į Profiliai -> Pasirenkat savo profilį -> Leidimai ir susirandate skyrių "Integracija" ir visose eilutėse užsidedat varnelę).'' | ||
| + | |||
| + | '''Integracijos tipas:''' Ivesk.lt (Pasirenkate iš pateikto sąrašo) | ||
| + | |||
| + | '''Aprašymas:''' Įvesk.lt | ||
| + | |||
| + | '''Išsaugoti''' | ||
| + | |||
| + | '''API raktas:''' Šį raktą rasite prisijungę prie Įvesk.lt svetainės, viršuje dešiniąjame kampe paspaudus ant vartotojo -> Nustatymai ir matysite "API raktas" -> Jį nukopijavus įklijuokite ERP programoje į "API rakta" skiltį. | ||
| + | |||
| + | '''Įmonės kodas''' (Kurioje norite įdiegti įvesk.lt integraciją) | ||
| + | |||
| + | '''Sąskaita:''' 7000 | ||
| + | |||
| + | '''Išsaugoti.''' | ||
| + | |||
| + | ==Importo profilio susikūrimas== | ||
| + | Nustatymai -> Integracija -> Importo profiliai -> Kurti. | ||
| + | |||
| + | '''Pavadinimas:''' Įvesk.lt | ||
| + | |||
| + | '''Tipas:''' Lobasoft.ERP.Domain.Purchasing.PurchaseInvoiceLine | ||
| + | |||
| + | '''Integracija:''' Ivesk.lt | ||
| + | |||
| + | ==Integracijos nustatymas== | ||
| + | Nustatymai -> Integracija -> Nustatymai -> Kurti | ||
| + | |||
| + | '''Pavadinimas:''' Įvesk.lt | ||
| + | |||
| + | '''Tipas:''' Pirkimo sąskaitos | ||
| + | |||
| + | '''Šaltinio tipas:''' Importas | ||
| + | |||
| + | '''Importo profilis:''' Ivesk.lt | ||
| + | |||
| + | '''Išsaugoti.''' | ||
| + | |||
| + | ==Sinchronizavimas== | ||
| + | Atlikus aukščiau nurodytus veiksmus eiti į Nustatymai -> Integracija -> Sinchronizavimas -> Nustatyti laikotarpį už kurį norite sinchronizuoti -> Apačioje pažymėti varnele įvesk.lt -> Išsaugoti ir pirkimo sąskaitos sukrenta. | ||
| + | |||
| + | ==Sąskaitos prikabinimas prie operacijos== | ||
| + | |||
| + | Pirkimai -> Pasižymite visas importuotas sąskaitas -> Spaudžiate atlikti veiksmą ir prie visų operacijų yra prisegamos sąskaitos. | ||
Dabartinė 18:06, 16 balandžio 2024 versija
Turinys
Būsenų ir veiksmų apsirašymas
Tam, kad būtų galima prie operacijos prisegti sąskaitą, būtina apsirašyti operacijų būsenas bei veiksmus. (Esant būsenai „Nauja sąskaita" bus atliekamas veiksmas „Atsisiųsti failą" ir būsena pasikeis į „Atsiųstas failas")
DK -> Aprašymai -> Operacijų būsenos -> Kurti: (Jeigu nuėjus DK -> Aprašymai pas jus nėra Operacijų busenos ir Operacijų veiksmų pasirinkimo, tokiu atveju einate į Nustatymai -> Administravimas -> Vartotojai -> Susirandate save ir pasižiūrite kokiam profiliui priklausote. Tada einate į Profiliai -> Pasirenkat savo profilį -> Leidimai ir susirandate Operacijų busenos ir Operacijų veiksmų eilutes ir užsidedat varnelę).
Operacijos tipas: Pirkimo sąskaita
Kodas: PI00
Pavadinimas: Nauja sąskaita
Numatytoji: Pažymim varnelę
Spalva: Default
Išsaugoti.
Kurti dar vieną operacijos būseną:
Operacijos tipas: Pirkimo sąskaita
Kodas: PI01
Pavadinimas: Atsiųstas failas
Spalva: Info
Išsaugoti.
DK -> Aprašymai -> Operacijų veiksmai -> Kurti:
Operacijos tipas: Pirkimo sąskaita
Esant būsenai: PI00 Nauja sąskaita
Veiksmas: Atsiųsti failą
Keisti į būseną: PI01 Atsiųstas failas
Išsaugoti.
Integracijos apsirašymas
Nustatymai -> Integracija -> Integracijos -> Kurti.(Jeigu nuėjus DK -> Aprašymai pas jus nėra Integracijos pasirinkimo, tokiu atveju einate į Nustatymai -> Administravimas -> Vartotojai -> Susirandate save ir pasižiūrite kokiam profiliui priklausote. Tada einate į Profiliai -> Pasirenkat savo profilį -> Leidimai ir susirandate skyrių "Integracija" ir visose eilutėse užsidedat varnelę).
Integracijos tipas: Ivesk.lt (Pasirenkate iš pateikto sąrašo)
Aprašymas: Įvesk.lt
Išsaugoti
API raktas: Šį raktą rasite prisijungę prie Įvesk.lt svetainės, viršuje dešiniąjame kampe paspaudus ant vartotojo -> Nustatymai ir matysite "API raktas" -> Jį nukopijavus įklijuokite ERP programoje į "API rakta" skiltį.
Įmonės kodas (Kurioje norite įdiegti įvesk.lt integraciją)
Sąskaita: 7000
Išsaugoti.
Importo profilio susikūrimas
Nustatymai -> Integracija -> Importo profiliai -> Kurti.
Pavadinimas: Įvesk.lt
Tipas: Lobasoft.ERP.Domain.Purchasing.PurchaseInvoiceLine
Integracija: Ivesk.lt
Integracijos nustatymas
Nustatymai -> Integracija -> Nustatymai -> Kurti
Pavadinimas: Įvesk.lt
Tipas: Pirkimo sąskaitos
Šaltinio tipas: Importas
Importo profilis: Ivesk.lt
Išsaugoti.
Sinchronizavimas
Atlikus aukščiau nurodytus veiksmus eiti į Nustatymai -> Integracija -> Sinchronizavimas -> Nustatyti laikotarpį už kurį norite sinchronizuoti -> Apačioje pažymėti varnele įvesk.lt -> Išsaugoti ir pirkimo sąskaitos sukrenta.
Sąskaitos prikabinimas prie operacijos
Pirkimai -> Pasižymite visas importuotas sąskaitas -> Spaudžiate atlikti veiksmą ir prie visų operacijų yra prisegamos sąskaitos.