GPM tikrinimo ataskaita: Skirtumas tarp puslapio versijų
| (nerodoma 3 tarpinės versijos, sukurtos to paties naudotojo) | |||
| 1 eilutė: | 1 eilutė: | ||
Ataskaitos funkcija - patikrinti A kalės ne DU ir B klasės sąskaitų, pirkėjų/tiekėjų kortelių suvedimą. | Ataskaitos funkcija - patikrinti A kalės ne DU ir B klasės sąskaitų, pirkėjų/tiekėjų kortelių suvedimą. | ||
Jis svarbus tiek mėnesinei, tiek metinei GPM deklaracijai. Tinkamai suvedus sąskaitas ir korteles, informacija į HRM deklaracijas ateina automatiškai. | Jis svarbus tiek mėnesinei, tiek metinei GPM deklaracijai. Tinkamai suvedus sąskaitas ir korteles, informacija į HRM deklaracijas ateina automatiškai. | ||
| + | |||
| + | Ataskaitą galime rasti ERP programoje: '''Mokesčiai -> GPM -> GPM tikrinimo ataskaita''' | ||
| + | |||
| + | =Dokumento tipų patikra= | ||
| + | |||
| + | Pasitikriname, ar visi dokumento tipai teisingai aprašyti. Kiekvienas deklaruojamas dokumento tipas turi turėti nurodytą išmokos klasę ir išmokos rūšį. | ||
| + | |||
| + | Dokumento tipą galime patikrinti: '''Aprašymai -> Įmonės aprašymai -> Dokumentų tipai''' | ||
| + | |||
=Duomenų tikrinimas pagal Dokumento tipą= | =Duomenų tikrinimas pagal Dokumento tipą= | ||
| 8 eilutė: | 17 eilutė: | ||
* Susižymime reikalingus '''Dokumento tipus''' | * Susižymime reikalingus '''Dokumento tipus''' | ||
* Pasirenkame metus | * Pasirenkame metus | ||
| − | * | + | * Nededame fizinis asmuo varnelės |
* Išsaugome | * Išsaugome | ||
| 27 eilutė: | 36 eilutė: | ||
Papildžius/atnaujinus duomenis ERP, spaudžiame apvalią rodyklę šalia Filtro ikonos ir taip atnaujiname ataskaitos duomenis. | Papildžius/atnaujinus duomenis ERP, spaudžiame apvalią rodyklę šalia Filtro ikonos ir taip atnaujiname ataskaitos duomenis. | ||
| + | Atkreipiame dėmesį, kad duomenų gali būti bent keli lapai. Informacijos kiekis matomas ekrano dešiniajame kampe. Taip pat galima padaryti, kad įrašų lape rodytų daugiau (nuo 25 iki 1000 įrašų) | ||
| + | |||
| + | =Duomenų tikrinimas pagal sąskaitą = | ||
| + | |||
| + | Šiuo metodu galime pasirinkti bent kelias sąskaitas. Filtro lauke nesirenkame dokumento tipo, o nurodome kurias sąskaitas norime tikrinti, nededame fizinis asmuo varnelės. | ||
| + | Ataskaitoje matysime didelį operacijų kiekį, tačiau taip galime atrasti Fizinius asmenis, kuriems nepažymėjome fizinio asmens varnelės, nenurodėme veiklos rūšies kodo kortelėje ir neparinkome dokumento tipą sąskaitoje. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =Ataskaitos paruošimas= | ||
| + | |||
| + | Atlikus pasitikrinimą galutinis rezultatas turi būti toks: | ||
| + | |||
| + | * Ataskaitos filtre nustatyta - pažymėti visi B klasėje deklaruojami Dokumento tipai; Išsaugom | ||
| + | * Ataskaitos eilutėje Fizinis asmuo - turi nelikti tuščių laukelių | ||
| + | * Ataskaitos eilutėje ID kodo rūšis - turi nelikti tuščių laukelių | ||
| + | * Ataskaitos eilutėje ID kodas - nelikti tuščių laukelių | ||
Dabartinė 10:49, 30 sausio 2024 versija
Ataskaitos funkcija - patikrinti A kalės ne DU ir B klasės sąskaitų, pirkėjų/tiekėjų kortelių suvedimą. Jis svarbus tiek mėnesinei, tiek metinei GPM deklaracijai. Tinkamai suvedus sąskaitas ir korteles, informacija į HRM deklaracijas ateina automatiškai.
Ataskaitą galime rasti ERP programoje: Mokesčiai -> GPM -> GPM tikrinimo ataskaita
Turinys
Dokumento tipų patikra
Pasitikriname, ar visi dokumento tipai teisingai aprašyti. Kiekvienas deklaruojamas dokumento tipas turi turėti nurodytą išmokos klasę ir išmokos rūšį.
Dokumento tipą galime patikrinti: Aprašymai -> Įmonės aprašymai -> Dokumentų tipai
Duomenų tikrinimas pagal Dokumento tipą
Pasirenkame viduryje ekrano lango esantį filtrą, pasirenkame šiuos filtrus:
- Susižymime reikalingus Dokumento tipus
- Pasirenkame metus
- Nededame fizinis asmuo varnelės
- Išsaugome
Gauname ataskaitą, kurioje galime ieškoti neatitikimų. PVZ Nurodytas tiekėjas, Dokumento tipas IDV sąskaita faktūra, tačiau nėra varnelės ties fizinis asmuo, nenurodytas ID kodo rūšis, ID kodas
Norėdami keisti/pildyti duomenis, galime paspausti ant reikiamo objekto, taip būsime nukreipti tiesiai į operaciją.
| Pasirenkame lauką | Patenkame į | Pasitikriname |
|---|---|---|
| Tiekėjo Vardo Pavardės | Pirkėjo/tiekėjo kortelę | Ar pažymėta varnelė ties Fizinis asmuo; Ar nurodytas asmens kodas arba Fizinio asmens identifikatoriai (ID kodo rūšis, pažymos numeris ) |
| OP. ID | Sąskaitą | Ar teisingai pasirinktas Dokumento tipas |
| Mokėjimo ID | Mokėjimo operaciją | Galime pasitikrinti, ar teisingai sudengtas mokėjimas |
Papildžius/atnaujinus duomenis ERP, spaudžiame apvalią rodyklę šalia Filtro ikonos ir taip atnaujiname ataskaitos duomenis. Atkreipiame dėmesį, kad duomenų gali būti bent keli lapai. Informacijos kiekis matomas ekrano dešiniajame kampe. Taip pat galima padaryti, kad įrašų lape rodytų daugiau (nuo 25 iki 1000 įrašų)
Duomenų tikrinimas pagal sąskaitą
Šiuo metodu galime pasirinkti bent kelias sąskaitas. Filtro lauke nesirenkame dokumento tipo, o nurodome kurias sąskaitas norime tikrinti, nededame fizinis asmuo varnelės. Ataskaitoje matysime didelį operacijų kiekį, tačiau taip galime atrasti Fizinius asmenis, kuriems nepažymėjome fizinio asmens varnelės, nenurodėme veiklos rūšies kodo kortelėje ir neparinkome dokumento tipą sąskaitoje.
Ataskaitos paruošimas
Atlikus pasitikrinimą galutinis rezultatas turi būti toks:
- Ataskaitos filtre nustatyta - pažymėti visi B klasėje deklaruojami Dokumento tipai; Išsaugom
- Ataskaitos eilutėje Fizinis asmuo - turi nelikti tuščių laukelių
- Ataskaitos eilutėje ID kodo rūšis - turi nelikti tuščių laukelių
- Ataskaitos eilutėje ID kodas - nelikti tuščių laukelių