Išankstinių sąskaitų išrašymas: Skirtumas tarp puslapio versijų
| (nerodoma 9 tarpinės versijos, sukurtos to paties naudotojo) | |||
| 1 eilutė: | 1 eilutė: | ||
| + | ==Išankstinių pardavimo sąskaitų sąskaitų konfigūravimas== | ||
| + | |||
| + | Prieš išrašant sąskaitas pirmą kartą, svarbu atkreipti dėmesį į nustatymus Apmokėjimo būduose. | ||
| + | |||
| + | ''Nustatymai''->''Registravimas''->''Apmokėjimo būdai''. | ||
| + | |||
| + | Apmokėjimo būde šiuo atveju nustatomos išankstinių pardavimo sąskaitų didžiosios knygos sąskaitos. | ||
| + | |||
| + | ''Pvz: | ||
| + | Išankstinių apm. sąskaita - 4400 Gauti išankstiniai (debitas) <br /> | ||
| + | Mokėtini išankstiniai apm. - 4401 Gautini išankstiniai (-) (kreditas). | ||
| + | |||
| + | Apie mokėjimo būdo pasirinkimą sąskaitoje, aptariama sekančiame skyriuje. | ||
| + | |||
| + | ==Išankstinių sąskaitų išrašymas== | ||
Ši funkcija reikalinga norint išrašyti išankstines sąskaitas. Norint tai padaryti reikia rinktis šias parinktis: ''Pardavimai''->''Operacijos''->''Išankstinės sąskaitos''. | Ši funkcija reikalinga norint išrašyti išankstines sąskaitas. Norint tai padaryti reikia rinktis šias parinktis: ''Pardavimai''->''Operacijos''->''Išankstinės sąskaitos''. | ||
Norint įvesti naują sąskaitą spaudžiama ''Kurti''. | Norint įvesti naują sąskaitą spaudžiama ''Kurti''. | ||
| − | Pasirodžiusiame lange nurodoma ši informacija: | + | Pasirodžiusiame lange nurodoma ši bendra informacija: |
| + | |||
| + | *''Pirkėjas/Mokėtojas'' - nurodomas pirkėjas, kuriam išrašoma išankstinė sąskaita. Tuo atveju, jei Pirkėjas ir Mokėtojas skiriasi, pakoreguojama informacija apie Mokėtoją. | ||
| + | *''Sąskaitos data''- nurodoma data, kuria išrašoma sąskaita. | ||
| + | *''Serija'' - nurodoma išankstinės sąskaitos serija. | ||
| + | *''Numeris'' - nurodomas išankstinės sąskaitos numeris. Automatiškai parenkamas sekantis numeris po ankščiau išrašytos sąskaitos, tačiau norint sąskaitos numerį galima pakoreguoti rankiniu būdu, tiesiog įvedant norimą sąskaitos numerį. | ||
| + | Sistemoje numatyta, kad negalima įvesti dviejų sąskaitų, su tuo pačiu numeriu, tad dėl to apsidraudžiama, kad nebus įvestų dviejų sąskaitų su tuo pačiu numeriu. | ||
| + | *''Apmokėjimo terminas'' - nurodomas apmokėjimo terminas iki kada reikalinga apmokėti sąskaitą. | ||
| + | *''Valiuta'' - numatyta valiuta sąskaita. | ||
| + | *''Kursas'' - numatytos valiutos sąskaitoje kursas. | ||
| + | |||
| + | Pasirodžiusiame lange nurodoma ši registravimo informacija: | ||
| + | |||
| + | *''Registravimo tipas'' - numatomas išankstinės sąskaitos registravimo tipas. Tipai įvedami per ''Nustatymai''->''Pirkimų/pardavimų registravimas''->''Išankstinių sąskaitų reg. tipai.'' | ||
| + | *''Apmokėjimo būdas''. | ||
| + | *''Dimensija'' - numatomas požymis pagal kurį galima klasifikuoti išankstines sąskaitas. | ||
| + | *''Pirkėjų reg. grupė.'' | ||
| + | *''Pirkėjų/tiekėjų PVM grupė.'' | ||
| + | |||
| + | Kitoje informacijoje nurodoma: | ||
| + | |||
| + | *''Skolos sąskaita.'' - nurodoma į kurią sąskaitą registruojama skola. | ||
| + | *''Vadybininkas'' - priskirtas atsakingas asmuo. | ||
| + | *''Dokumento tipas''. | ||
| + | *''Aprašymas''. | ||
| + | |||
| + | Įvedus reikalingą informaciją spaudžiama ''Išsaugoti''. | ||
| + | |||
| + | Norint pridėti paslaugą ar prekę pasirenkama parinktis "Pridėti". | ||
| + | |||
| + | Įvedama ši informacija: | ||
| + | |||
| + | *Tipas - pasirenkamas sąskaitos tipas. | ||
| + | *Kodas - nurodomas sąskaitos kodas. | ||
| + | *Aprašymas - aprašyme pateikiama informacija apie prekę ar paslaugą. | ||
| + | *Matavimo vienetai. | ||
| + | |||
| + | Įvedami eilutės duomenys: | ||
| + | *''Kiekis''. | ||
| + | *''Kaina''. | ||
| + | *''Suma be PVM''. | ||
| + | *''PVM''. | ||
| + | *''Suma su PVM''. | ||
| + | |||
| + | Kiekvienai išankstinės sąskaitos eilutei galima nurodyti: dimensiją, pardavimo reg. tipą, mokesčio kodą. | ||
| + | |||
| + | Įvedus informaciją spaudžiama ''Išsaugoti''. Norint pridėti daugiau paslaugų, spaudžiama Pridėti ir prieš tai kartojami atlikti žingsniai. | ||
| + | |||
| + | Kai viskas suvedama spaudžiama ''Registruoti''. | ||
| + | |||
| + | Norint atspausdinti sąskaitą spaudžiama ''Spausdinti''. | ||
| + | |||
| + | Norint išsiųsti sąskaitą spaudžiama ''Siųsti''. Įvedamas el. paštas bei reikiamas tekstas bei dar kartą paspaudus ''Siųsti'' sąskaitą išsiunčiama. | ||
| + | |||
| + | ==Išankstinių sąskaitų išrašymas kopijuojant sąskaitas== | ||
| + | |||
| + | Šios funkcijos pagalba galima ankščiau išrašytas sąskaitas kopijuoti bei pagal nukopijuotas sąskaitas išrašyti naujas išankstines sąskaitas. | ||
| + | |||
| + | ''Pardavimai->Operacijos->Išankstinės sąskaitos'' pasirenkama sąskaita, kurią norima kopijuoti. | ||
| + | |||
| + | Sąskaitoje pasirenkama ''Kiti veiksmai->Kopijuoti''. Tokiu būdu sąskaita nukopijuojama. Toliau atitinkamai sąskaita pakoreguojama. Vėlesnė veiksmų eiga kaip ir kuriant sąskaitą. | ||
| + | |||
| + | ==Išankstinių sąskaitų išrašymas pagal užsakymus== | ||
| + | Ši funkcija leidžia išrašyti sąskaitas pagal užsakymų eilutes. | ||
| + | |||
| + | Norint tai padaryti reikia rinktis ''Pardavimai ->Operacijos->Išankstinių sąskaitų išrašymas pagal užsakymus'' | ||
| − | *Pirkėjas/ | + | * Filtravimo parinktys: |
| + | ** Terminas nuo - nustatoma nuo kurio laikotarpio norima išrašyti sąskaitas. | ||
| + | ** Iki - nustatoma iki kurio laikotarpio norima išrašyti sąskaitas. | ||
| + | ** Pirkėjas - galima pasirinkti konkretų pirkėją, kuriam reikia išrašyti išankstines sąskaitas pagal užsakymo eilutes. | ||
| + | ** Prekė/paslauga - numatoma už kokias prekes ar paslaugas išrašomos sąskaitos. | ||
| + | ** Užsakymo data nuo - filtruojama užsakymų data, nuo kurios traukti užsakymų eilutes. | ||
| + | ** Iki - filtruojama užsakymų data, iki kurios traukti užsakymų eilutes. | ||
| + | ** Sutartis - galima numatyti pagal kurią sutartį filtruojama. | ||
| + | ** Serija - filtruojama sutarties serija. | ||
| + | ** Išrašymo pagrindas: | ||
| + | *** Užsakymo eilutes - išrašoma pagal užsakymą, kuriam nėra sukurta užsakymo eilučių. | ||
| + | *** Tvarkaraščio eilutes - užsakoma pagal sukurtas tvarkaraščio eilutes. | ||
| + | ** Serija - pasirenkama serija pagal kurią norima išrašyti sąskaitas. | ||
| − | + | Parinkus nustatymus spaudžiama ''Toliau'' ir sugeneruojamos sąskaitos, kurios pasirinktą laikotarpį nėra išrašytos. Norint išrašyti spaudžiama ''Išrašyti sąskaitas''. Sąskaitos įkeliamos prie išankstinių sąskaitų. | |
| + | ''Pardavimai ->Operacijos ->Išankstinės sąskaitos.'' Šioje skiltyje sąskaitos atitinkamai pakoreguojamos bei užregistruojamas. Išrašytas sąskaitas galima išsaugoti, spausdinti arba išsiųsti. | ||
Dabartinė 16:37, 6 gruodžio 2017 versija
Turinys
Išankstinių pardavimo sąskaitų sąskaitų konfigūravimas
Prieš išrašant sąskaitas pirmą kartą, svarbu atkreipti dėmesį į nustatymus Apmokėjimo būduose.
Nustatymai->Registravimas->Apmokėjimo būdai.
Apmokėjimo būde šiuo atveju nustatomos išankstinių pardavimo sąskaitų didžiosios knygos sąskaitos.
Pvz:
Išankstinių apm. sąskaita - 4400 Gauti išankstiniai (debitas)
Mokėtini išankstiniai apm. - 4401 Gautini išankstiniai (-) (kreditas).
Apie mokėjimo būdo pasirinkimą sąskaitoje, aptariama sekančiame skyriuje.
Išankstinių sąskaitų išrašymas
Ši funkcija reikalinga norint išrašyti išankstines sąskaitas. Norint tai padaryti reikia rinktis šias parinktis: Pardavimai->Operacijos->Išankstinės sąskaitos.
Norint įvesti naują sąskaitą spaudžiama Kurti.
Pasirodžiusiame lange nurodoma ši bendra informacija:
- Pirkėjas/Mokėtojas - nurodomas pirkėjas, kuriam išrašoma išankstinė sąskaita. Tuo atveju, jei Pirkėjas ir Mokėtojas skiriasi, pakoreguojama informacija apie Mokėtoją.
- Sąskaitos data- nurodoma data, kuria išrašoma sąskaita.
- Serija - nurodoma išankstinės sąskaitos serija.
- Numeris - nurodomas išankstinės sąskaitos numeris. Automatiškai parenkamas sekantis numeris po ankščiau išrašytos sąskaitos, tačiau norint sąskaitos numerį galima pakoreguoti rankiniu būdu, tiesiog įvedant norimą sąskaitos numerį.
Sistemoje numatyta, kad negalima įvesti dviejų sąskaitų, su tuo pačiu numeriu, tad dėl to apsidraudžiama, kad nebus įvestų dviejų sąskaitų su tuo pačiu numeriu.
- Apmokėjimo terminas - nurodomas apmokėjimo terminas iki kada reikalinga apmokėti sąskaitą.
- Valiuta - numatyta valiuta sąskaita.
- Kursas - numatytos valiutos sąskaitoje kursas.
Pasirodžiusiame lange nurodoma ši registravimo informacija:
- Registravimo tipas - numatomas išankstinės sąskaitos registravimo tipas. Tipai įvedami per Nustatymai->Pirkimų/pardavimų registravimas->Išankstinių sąskaitų reg. tipai.
- Apmokėjimo būdas.
- Dimensija - numatomas požymis pagal kurį galima klasifikuoti išankstines sąskaitas.
- Pirkėjų reg. grupė.
- Pirkėjų/tiekėjų PVM grupė.
Kitoje informacijoje nurodoma:
- Skolos sąskaita. - nurodoma į kurią sąskaitą registruojama skola.
- Vadybininkas - priskirtas atsakingas asmuo.
- Dokumento tipas.
- Aprašymas.
Įvedus reikalingą informaciją spaudžiama Išsaugoti.
Norint pridėti paslaugą ar prekę pasirenkama parinktis "Pridėti".
Įvedama ši informacija:
- Tipas - pasirenkamas sąskaitos tipas.
- Kodas - nurodomas sąskaitos kodas.
- Aprašymas - aprašyme pateikiama informacija apie prekę ar paslaugą.
- Matavimo vienetai.
Įvedami eilutės duomenys:
- Kiekis.
- Kaina.
- Suma be PVM.
- PVM.
- Suma su PVM.
Kiekvienai išankstinės sąskaitos eilutei galima nurodyti: dimensiją, pardavimo reg. tipą, mokesčio kodą.
Įvedus informaciją spaudžiama Išsaugoti. Norint pridėti daugiau paslaugų, spaudžiama Pridėti ir prieš tai kartojami atlikti žingsniai.
Kai viskas suvedama spaudžiama Registruoti.
Norint atspausdinti sąskaitą spaudžiama Spausdinti.
Norint išsiųsti sąskaitą spaudžiama Siųsti. Įvedamas el. paštas bei reikiamas tekstas bei dar kartą paspaudus Siųsti sąskaitą išsiunčiama.
Išankstinių sąskaitų išrašymas kopijuojant sąskaitas
Šios funkcijos pagalba galima ankščiau išrašytas sąskaitas kopijuoti bei pagal nukopijuotas sąskaitas išrašyti naujas išankstines sąskaitas.
Pardavimai->Operacijos->Išankstinės sąskaitos pasirenkama sąskaita, kurią norima kopijuoti.
Sąskaitoje pasirenkama Kiti veiksmai->Kopijuoti. Tokiu būdu sąskaita nukopijuojama. Toliau atitinkamai sąskaita pakoreguojama. Vėlesnė veiksmų eiga kaip ir kuriant sąskaitą.
Išankstinių sąskaitų išrašymas pagal užsakymus
Ši funkcija leidžia išrašyti sąskaitas pagal užsakymų eilutes.
Norint tai padaryti reikia rinktis Pardavimai ->Operacijos->Išankstinių sąskaitų išrašymas pagal užsakymus
- Filtravimo parinktys:
- Terminas nuo - nustatoma nuo kurio laikotarpio norima išrašyti sąskaitas.
- Iki - nustatoma iki kurio laikotarpio norima išrašyti sąskaitas.
- Pirkėjas - galima pasirinkti konkretų pirkėją, kuriam reikia išrašyti išankstines sąskaitas pagal užsakymo eilutes.
- Prekė/paslauga - numatoma už kokias prekes ar paslaugas išrašomos sąskaitos.
- Užsakymo data nuo - filtruojama užsakymų data, nuo kurios traukti užsakymų eilutes.
- Iki - filtruojama užsakymų data, iki kurios traukti užsakymų eilutes.
- Sutartis - galima numatyti pagal kurią sutartį filtruojama.
- Serija - filtruojama sutarties serija.
- Išrašymo pagrindas:
- Užsakymo eilutes - išrašoma pagal užsakymą, kuriam nėra sukurta užsakymo eilučių.
- Tvarkaraščio eilutes - užsakoma pagal sukurtas tvarkaraščio eilutes.
- Serija - pasirenkama serija pagal kurią norima išrašyti sąskaitas.
Parinkus nustatymus spaudžiama Toliau ir sugeneruojamos sąskaitos, kurios pasirinktą laikotarpį nėra išrašytos. Norint išrašyti spaudžiama Išrašyti sąskaitas. Sąskaitos įkeliamos prie išankstinių sąskaitų. Pardavimai ->Operacijos ->Išankstinės sąskaitos. Šioje skiltyje sąskaitos atitinkamai pakoreguojamos bei užregistruojamas. Išrašytas sąskaitas galima išsaugoti, spausdinti arba išsiųsti.