I.EKA pardavimų importas - Versijų istorija

Mige 14:35, 7 lapkričio 2024

2024-11-07T14:35:18Z

Mige 13:45, 7 lapkričio 2024

2024-11-07T13:45:46Z

Mige 13:44, 7 lapkričio 2024

2024-11-07T13:44:26Z

Mige 13:16, 7 lapkričio 2024

2024-11-07T13:16:41Z

Mige 13:11, 7 lapkričio 2024

2024-11-07T13:11:38Z

Mige 13:10, 7 lapkričio 2024

2024-11-07T13:10:24Z

Mige: Naujas puslapis: miniatiūra ''i.EKA pardavimų importo integracija yra aktuali tiems, kurie naudoja ne Lobasoft kasos programą.'' '''I Žingsnis:'''...

2024-11-07T12:32:10Z

Naujas puslapis: miniatiūra ''i.EKA pardavimų importo integracija yra aktuali tiems, kurie naudoja ne Lobasoft kasos programą.'' '''I Žingsnis:'''...

Naujas puslapis

[[Vaizdas:Integracijos EKA nustatymai.png|miniatiūra]]
''i.EKA pardavimų importo integracija yra aktuali tiems, kurie naudoja ne Lobasoft kasos programą.''

'''I Žingsnis:''' Integracijos sukūrimas Lobasoft programoje

Nustatymai -> Integracija -> Integracijos -> Kurti.

Integracijos tipas: EKA (Pasirenkame iš sąrašo)

Aprašymas: Jūsų sugalvotas

Išsaugoti.

Atsidaro integracijos EKA nustatymų langas, kuriame reikia užpildyti informaciją, kad pardavimai tinkamai sukristų į atitinkamas DK sąskaitas, su reikiamu mokesčio kodu.

Pirkėjo paieškos kodas: čia reikia nurodyti pirkėjo kodą ant kurio bus kabinami pardavimai (įprastai būna $eka).

Serija: nurodome pasirinktą seriją su kuria bus importuojami pardavimai. (Prieš tai ši serija turi būti sukuriama serijų sąraše).

Pajamų skiltyje nurodome reikiamas pajamų sąskaitas ir mokesčio kodą. Pvz: Pardavimai yra su 21% PVM, tai prie pajamų sąskaitos nurodome pajamų sąskaitą į kurią pardavimai sukris, o sekančioje eilutėje nurodome mokesčio kodą.

'''II Žingsnis:''' Integracijos importo profilio susikūrimas

Nustatymai -> Integracija -> Importo profiliai -> Kurti

Pavadinimas: Jūsų sugalvotas

Tipas: Lobasoft.ERP.Domain.Sales.SalesInvoiceLine

Integracija: EKA (Kurią sukūrėte I-ame žingsnyje)

Išsaugoti.

'''III Žingsnis:''' prisijungiame prie į VMI -> i.EKA -> Operacijų žurnalas -> pasirenkate atsiskaitymo priemonę (kasą) -> Išplėstinė paieška -> Nusistatome laikotarpį Ataskaitos (Z) periodo pradžia nuo ir iki -> Spaudžiame formuoti -> Eksportuoti detalų operacijų žurnalą -> Pasirenkame XLSX formatu.

Atsidarome atsisiųstą failą -> einame į antrą failo lapą (Detalus operacijų žurnalas) -> Susirandame stulpelį "Sumokėjimo pagal mokėjimo būdus sumos (Eur)". Čia matome kokie mokėjimo būdai yra naudojami ir juos reikia susikurti Lobasoft programoje, kad importuojant parinktų tinkamą apmokėjimo būdą.

Apmokėjimo būdai apsirašomi einant į Nustatymai -> Apmokėjimo būdai ir susikuriame visus mokėjimo būdus, kuriuos konkreti įmonė naudoja.

'''IV Žingsnis:''' Grįžtame į VMI i.EKA modulį -> Operacijų žurnalas -> Pasirenkame atsiskaitymo priemonę -> Nusistatome periodo pradžią ir pabaigą -> Formuoti -> Eksportuoti detalų operacijų žurnalą -> Eksportuoti CSV.

Atsisiuntus failą einame Lobasoft programoje į Nustatymai -> Integracija -> Importas -> Pasirenkame II žingsnyje sukurtą importo profilį -> Prisegame iš VMI i.EKA ištrauktą failą CSV formatu -> Importuoti.

@@ 48 eilutė: / 48 eilutė: @@
 '''IV Žingsnis: Importo failo išsitraukimas ir importas'''
-Grįžtame į VMI i.EKA modulį -> Operacijų žurnalas -> Pasirenkame atsiskaitymo priemonę (kasą) ->  Išplėstinė paieška -> Nusistatome periodo pradžią ir pabaigą -> Formuoti ->Spaudžiame apačioje Eksportuoti detalų operacijų žurnalą -> Eksportuoti CSV.
+Grįžtame į VMI i.EKA modulį -> Operacijų žurnalas -> Pasirenkame atsiskaitymo priemonę (kasą) ->  Išplėstinė paieška -> Nusistatome ataskaitos (Z) periodo pradžia nuo ir iki -> Formuoti ->Spaudžiame apačioje Eksportuoti detalų operacijų žurnalą -> Eksportuoti CSV.
 Atsisiuntus failą einame Lobasoft programoje į Nustatymai -> Integracija -> Importas -> Pasirenkame II - ame žingsnyje sukurtą importo profilį -> Prisegame iš VMI i.EKA ištrauktą failą CSV formatu -> Importuoti ir jeigu viskas gerai buvo užpildyta pardavimai turėtų sukristi.
 '''SVARBU: Kiekvienam kasos aparatui turi būti sukurta nauja integracija ir naujas importo profilis, kadangi integracijos nustatymuose yra nurodomo pardavimų serija, o pardavimų serijos kiekvieno kasos aparato yra skirtingos.'''

← Ankstesnė versija		13:45, 7 lapkričio 2024 versija
52 eilutė:		52 eilutė:
	Atsisiuntus failą einame Lobasoft programoje į Nustatymai -> Integracija -> Importas -> Pasirenkame II - ame žingsnyje sukurtą importo profilį -> Prisegame iš VMI i.EKA ištrauktą failą CSV formatu -> Importuoti ir jeigu viskas gerai buvo užpildyta pardavimai turėtų sukristi.		Atsisiuntus failą einame Lobasoft programoje į Nustatymai -> Integracija -> Importas -> Pasirenkame II - ame žingsnyje sukurtą importo profilį -> Prisegame iš VMI i.EKA ištrauktą failą CSV formatu -> Importuoti ir jeigu viskas gerai buvo užpildyta pardavimai turėtų sukristi.

−	'''SVARBU: Kiekvienam kasos aparatui turi būti sukurta nauja integracija, kadangi integracijos nustatymuose yra nurodomo pardavimų serija, o pardavimų serijos kiekvieno kasos aparato yra skirtingos.'''	+	'''SVARBU: Kiekvienam kasos aparatui turi būti sukurta nauja integracija ir naujas importo profilis, kadangi integracijos nustatymuose yra nurodomo pardavimų serija, o pardavimų serijos kiekvieno kasos aparato yra skirtingos.'''

@@ 46 eilutė: / 46 eilutė: @@
 Apmokėjimo būdai apsirašomi einant į Nustatymai -> Apmokėjimo būdai ir susikuriame visus mokėjimo būdus, kuriuos konkreti įmonė naudoja.
-'''IV Žingsnis: Pardavimų importas'''
+'''IV Žingsnis: Importo failo išsitraukimas ir importas'''
-Grįžtame į VMI i.EKA modulį -> Operacijų žurnalas -> Pasirenkame atsiskaitymo priemonę -> Nusistatome periodo pradžią ir pabaigą -> Formuoti -> Eksportuoti detalų operacijų žurnalą -> Eksportuoti CSV.
+Grįžtame į VMI i.EKA modulį -> Operacijų žurnalas -> Pasirenkame atsiskaitymo priemonę (kasą) ->  Išplėstinė paieška -> Nusistatome periodo pradžią ir pabaigą -> Formuoti ->Spaudžiame apačioje Eksportuoti detalų operacijų žurnalą -> Eksportuoti CSV.
-Atsisiuntus failą einame Lobasoft programoje į Nustatymai -> Integracija -> Importas -> Pasirenkame II žingsnyje sukurtą importo profilį -> Prisegame iš VMI i.EKA ištrauktą failą CSV formatu -> Importuoti ir jeigu viskas gerai buvo užpildyta pardavimai turėtų sukristi.
+Atsisiuntus failą einame Lobasoft programoje į Nustatymai -> Integracija -> Importas -> Pasirenkame II - ame žingsnyje sukurtą importo profilį -> Prisegame iš VMI i.EKA ištrauktą failą CSV formatu -> Importuoti ir jeigu viskas gerai buvo užpildyta pardavimai turėtų sukristi.
 '''SVARBU: Kiekvienam kasos aparatui turi būti sukurta nauja integracija, kadangi integracijos nustatymuose yra nurodomo pardavimų serija, o pardavimų serijos kiekvieno kasos aparato yra skirtingos.'''

@@ 2 eilutė: / 2 eilutė: @@
 ''i.EKA pardavimų importo integracija yra aktuali tiems, kurie naudoja ne Lobasoft kasos programą.''
-'''I Žingsnis:''' Integracijos sukūrimas Lobasoft programoje
+'''I Žingsnis: Integracijos sukūrimas Lobasoft programoje'''
 Nustatymai -> Integracija -> Integracijos -> Kurti.
-Integracijos tipas: EKA (Pasirenkame iš sąrašo)
+''Integracijos tipas:'' EKA (Pasirenkame iš sąrašo)
-Aprašymas: Jūsų sugalvotas
+''Aprašymas:'' Jūsų sugalvotas
-Išsaugoti.
+''Išsaugoti.''
 Atsidaro integracijos EKA nustatymų langas, kuriame reikia užpildyti informaciją, kad pardavimai tinkamai sukristų į atitinkamas DK sąskaitas, su reikiamu mokesčio kodu.
-Pirkėjo paieškos kodas: čia reikia nurodyti pirkėjo kodą ant kurio bus kabinami pardavimai (įprastai būna $eka).
+''Pirkėjo paieškos kodas:'' čia reikia nurodyti pirkėjo kodą ant kurio bus kabinami pardavimai (įprastai būna $eka).
-Serija: nurodome pasirinktą seriją su kuria bus importuojami pardavimai. (Prieš tai ši serija turi būti sukuriama serijų sąraše).
+''Serija:'' nurodome pasirinktą seriją su kuria bus importuojami pardavimai. (Prieš tai ši serija turi būti sukuriama serijų sąraše).
 Prieš pildant informaciją išmokėjimų, pajamų ir sumokėjimų skiltyse reiktų atsisiųsti iš VMI i.EKA modulio ataskaitą, kad matytume kokie nustatymai konkrečiai įmonei yra aktualūs.
@@ 28 eilutė: / 28 eilutė: @@
 Jeigu buvo sumokėjimų, tai priklausomai nuo sumokėjimo būdo (depozito, grąžinimo, supirkimo ar kita) priskiriame sąskaitą į kurią tie sumokėjimai sukris.
-'''II Žingsnis:''' Integracijos importo profilio susikūrimas
+'''II Žingsnis: Integracijos importo profilio susikūrimas'''
 Nustatymai -> Integracija -> Importo profiliai -> Kurti
-Pavadinimas: Jūsų sugalvotas
+''Pavadinimas:'' Jūsų sugalvotas
-Tipas: Lobasoft.ERP.Domain.Sales.SalesInvoiceLine
+''Tipas:'' Lobasoft.ERP.Domain.Sales.SalesInvoiceLine
-Integracija: EKA (Kurią sukūrėte I-ame žingsnyje)
+''Integracija:'' EKA (Kurią sukūrėte I-ame žingsnyje)
-Išsaugoti.
+''Išsaugoti.''
-'''III Žingsnis:''' Mokėjimų būdų kūrimas
+'''III Žingsnis: Apmokėjimų būdų kūrimas'''
 Atsidarome iš VMI i.EKA atsisiųstą failą -> einame į antrą failo lapą (Detalus operacijų žurnalas) -> Susirandame stulpelį "Sumokėjimo pagal mokėjimo būdus sumos (Eur)". Čia matome kokie mokėjimo būdai yra naudojami ir juos reikia susikurti Lobasoft programoje, kad importuojant parinktų tinkamą apmokėjimo būdą.
@@ 46 eilutė: / 46 eilutė: @@
 Apmokėjimo būdai apsirašomi einant į Nustatymai -> Apmokėjimo būdai ir susikuriame visus mokėjimo būdus, kuriuos konkreti įmonė naudoja.
-'''IV Žingsnis:''' Grįžtame į VMI i.EKA modulį -> Operacijų žurnalas -> Pasirenkame atsiskaitymo priemonę -> Nusistatome periodo pradžią ir pabaigą -> Formuoti -> Eksportuoti detalų operacijų žurnalą -> Eksportuoti CSV.
+'''IV Žingsnis: Pardavimų importas'''
-Atsisiuntus failą einame Lobasoft programoje į Nustatymai -> Integracija -> Importas -> Pasirenkame II žingsnyje sukurtą importo profilį -> Prisegame iš VMI i.EKA ištrauktą failą CSV formatu -> Importuoti.
+Grįžtame į VMI i.EKA modulį -> Operacijų žurnalas -> Pasirenkame atsiskaitymo priemonę -> Nusistatome periodo pradžią ir pabaigą -> Formuoti -> Eksportuoti detalų operacijų žurnalą -> Eksportuoti CSV.
 '''SVARBU: Kiekvienam kasos aparatui turi būti sukurta nauja integracija, kadangi integracijos nustatymuose yra nurodomo pardavimų serija, o pardavimų serijos kiekvieno kasos aparato yra skirtingos.'''

@@ 18 eilutė: / 18 eilutė: @@
 Serija: nurodome pasirinktą seriją su kuria bus importuojami pardavimai. (Prieš tai ši serija turi būti sukuriama serijų sąraše).
-Prieš pildant informaciją išmokėjimų, pajamų ir sumokėjimų skiltyse reiktų atsisiųsti iš i.EKA ataskaitą, kad matytume kokie nustatymai konkrečiai įmonei yra aktualūs.
+Prieš pildant informaciją išmokėjimų, pajamų ir sumokėjimų skiltyse reiktų atsisiųsti iš VMI i.EKA modulio ataskaitą, kad matytume kokie nustatymai konkrečiai įmonei yra aktualūs.
 Prisijungiame prie į VMI -> i.EKA -> Operacijų žurnalas -> pasirenkate atsiskaitymo priemonę (kasą) -> Išplėstinė paieška -> Nusistatome laikotarpį Ataskaitos (Z) periodo pradžia nuo ir iki -> Spaudžiame formuoti -> Eksportuoti detalų operacijų žurnalą -> Pasirenkame XLSX formatu. Atsisiuntę atsidarome failą -> Einame į antrą failo lapą "Detalus operacijų žurnalas". Ten matome su kokiais PVM tarifais buvo vykdomi pardavimai, ar buvo lėšų sumokėjimo/išmokėjimo operacijų bei kokie mokėjimo būdai buvo taikomi.