Peržiūrėti šaltinį I.EKA pardavimų importas

[[Vaizdas:Integracijos EKA nustatymai.png|miniatiūra]]
''i.EKA pardavimų importo integracija yra aktuali tiems, kurie naudoja ne Lobasoft kasos programą.''

'''I Žingsnis: Integracijos sukūrimas Lobasoft programoje'''

Nustatymai -> Integracija -> Integracijos -> Kurti.

''Integracijos tipas:'' EKA (Pasirenkame iš sąrašo)

''Aprašymas:'' Jūsų sugalvotas

''Išsaugoti.''

Atsidaro integracijos EKA nustatymų langas, kuriame reikia užpildyti informaciją, kad pardavimai tinkamai sukristų į atitinkamas DK sąskaitas, su reikiamu mokesčio kodu. 

''Pirkėjo paieškos kodas:'' čia reikia nurodyti pirkėjo kodą ant kurio bus kabinami pardavimai (įprastai būna $eka).

''Serija:'' nurodome pasirinktą seriją su kuria bus importuojami pardavimai. (Prieš tai ši serija turi būti sukuriama serijų sąraše).

Prieš pildant informaciją išmokėjimų, pajamų ir sumokėjimų skiltyse reiktų atsisiųsti iš VMI i.EKA modulio ataskaitą, kad matytume kokie nustatymai konkrečiai įmonei yra aktualūs. 

Prisijungiame prie į VMI -> i.EKA -> Operacijų žurnalas -> pasirenkate atsiskaitymo priemonę (kasą) -> Išplėstinė paieška -> Nusistatome laikotarpį Ataskaitos (Z) periodo pradžia nuo ir iki -> Spaudžiame formuoti -> Eksportuoti detalų operacijų žurnalą -> Pasirenkame XLSX formatu. Atsisiuntę atsidarome failą -> Einame į antrą failo lapą "Detalus operacijų žurnalas". Ten matome su kokiais PVM tarifais buvo vykdomi pardavimai, ar buvo lėšų sumokėjimo/išmokėjimo operacijų bei kokie mokėjimo būdai buvo taikomi.

Remdamiesi ištrauktame faile pateikta informacija užpildome reikiamą informaciją. Pvz: jeigu buvo tik grąžinimai tada įvedame grąžinimo sąskaitą, PVM tarifą, mokesčio kodą.

Pajamų skiltyje nurodome reikiamas pajamų sąskaitas ir mokesčio kodą. Pvz: Pardavimai yra su 21% PVM, tai prie pajamų sąskaitos nurodome pajamų sąskaitą į kurią pardavimai sukris, o sekančioje eilutėje nurodome mokesčio kodą.

Jeigu buvo sumokėjimų, tai priklausomai nuo sumokėjimo būdo (depozito, grąžinimo, supirkimo ar kita) priskiriame sąskaitą į kurią tie sumokėjimai sukris.

'''II Žingsnis: Integracijos importo profilio susikūrimas'''

Nustatymai -> Integracija -> Importo profiliai -> Kurti

''Pavadinimas:'' Jūsų sugalvotas

''Tipas:'' Lobasoft.ERP.Domain.Sales.SalesInvoiceLine

''Integracija:'' EKA (Kurią sukūrėte I-ame žingsnyje)

''Išsaugoti.''

'''III Žingsnis: Apmokėjimų būdų kūrimas'''

Atsidarome iš VMI i.EKA atsisiųstą failą -> einame į antrą failo lapą (Detalus operacijų žurnalas) -> Susirandame stulpelį "Sumokėjimo pagal mokėjimo būdus sumos (Eur)". Čia matome kokie mokėjimo būdai yra naudojami ir juos reikia susikurti Lobasoft programoje, kad importuojant parinktų tinkamą apmokėjimo būdą.

Apmokėjimo būdai apsirašomi einant į Nustatymai -> Apmokėjimo būdai ir susikuriame visus mokėjimo būdus, kuriuos konkreti įmonė naudoja.

'''IV Žingsnis: Pardavimų importas'''

Grįžtame į VMI i.EKA modulį -> Operacijų žurnalas -> Pasirenkame atsiskaitymo priemonę -> Nusistatome periodo pradžią ir pabaigą -> Formuoti -> Eksportuoti detalų operacijų žurnalą -> Eksportuoti CSV.

Atsisiuntus failą einame Lobasoft programoje į Nustatymai -> Integracija -> Importas -> Pasirenkame II žingsnyje sukurtą importo profilį -> Prisegame iš VMI i.EKA ištrauktą failą CSV formatu -> Importuoti ir jeigu viskas gerai buvo užpildyta pardavimai turėtų sukristi.

'''SVARBU: Kiekvienam kasos aparatui turi būti sukurta nauja integracija, kadangi integracijos nustatymuose yra nurodomo pardavimų serija, o pardavimų serijos kiekvieno kasos aparato yra skirtingos.'''